2019年是中國環保產業相對低沉的一年，土壤地下水修復產業也難以獨善其身，項目數量、行業公司現金流都不盡如人意，大形勢對于每個企業都有一定影響，但每一個萬一落在個體頭上就是百分之百，得餡餅者暗自歡喜，掉陷阱者獨自神傷，那在這看似紛亂的市場中，情況到底如何，我們花了點笨功夫去研究873個2019年公開招標的土壤修復項目，抽絲剝繭，希冀能在其中收獲一二，以饗各位。

　　本次分析的項目中有662個屬于咨詢類別，211個屬于工程類別，由于總體的樣本量較多，因此報告分為上下兩篇，本篇為【上篇-咨詢篇】，咨詢篇中涉及場地調查與風險評估(含在產企業土壤地下水自行監測)、重點行業企業調查、場地污染修復方案編制、場地修復效果評估、技術報告評審等項目的市場情況;風險管控、修復工程等項目的情況將在【下篇-工程篇】進行介紹。

　　一、概況

　　662個咨詢項目中分布于全國30個省區市(未搜集港澳臺數據，西藏地區數據為0)。其中，362個項目的名稱、區域、業主單位、中標單位、中標價等信息完整，中標價總計86361.9015萬元;237個項目缺失中標單位或中標價，中標價缺失的我們按招標控制價納入統計金額，總計50234.78萬元;63個項目中標單位、中標價、招標控制價缺失，不納入投資數據統計。599個信息較完整的項目投資總計136596.6815萬元，平均體量228.0412萬元/項目。

　　根據美國環境商務國際有限公司(EBI)發布的《美國環境修復產業報告：修復與產業服務》，2018年美國環境修復產業中，“僅前端工作(咨詢、設計、分析、監測)”項目占行業收入的40.7%(數據來源：守滬凈土《2019美國修復市場權威發布》)。國內尚未出臺針對土壤修復的專項資質要求，實際操作中，咨詢、設計界限模糊，而分析、監測大多是作為咨詢工作的組成部分，因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統計的前端工作，盡管尚未達到美國40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年約為14.51%(注：工程部分數據詳見【下篇-工程篇】)。

　　圖1 咨詢項目單體合同額分布

　　2019年，咨詢項目中占比最高的單體合同額從前幾年的100萬以下躍遷至100~500萬，占比達到42.57%，而全年超千萬的咨詢項目達到22個。2011年，國內土壤修復市場產生第一個超千萬單體咨詢項目—大化集團搬遷及周邊改造(鉆石灣)項目環境補充調查及風險評價、修復技術測試項目，2018年濟鋼廠區環境污染調查、風險評估及修復方案項目將上限提升至4000萬級，2019年百萬以上項目占比55%，作為土壤修復產業的報春花，咨詢版塊的蓬勃發展讓人振奮，讓我們有極大的信心迎接土壤修復的光明未來。

　　二、區域分布

　　除西藏外，2019年內地30省區市均有公開招標項目產生。江蘇省誕生了全國最多的91個咨詢項目，合同額9042.05萬元排名第四;廣東省87個項目數量居第二，但27159.04萬元的總合同額獨占鰲頭;天津市以69個項目、10890.45萬元合同額，在項目數量和合同額上同時排名第三;令人稍感意外的是，山東省項目數量排名第四，合同額以14232.78萬元排名第二位，內蒙古自治區合同額9450.5萬元高居第四，但這兩地包含了大量的重點行業企業調查項目，在后文中將做針對性分析。

　　總體而言，蘇粵津三地作為長三角、珠三角、京津冀三大經濟圈的典型代表分列前三，反映了國內的熱點地區依然是三大圈，而重點行業企業調查的快速推進則在非熱點地區掀起波瀾，直接影響了咨詢業務的整體格局。

　　圖2 各省區市咨詢項目數量與合同額情況

　　三、項目類型

　　場地調查與風險評估項目(含在產企業自行監測)仍然在2019年項目中占據主流，項目數量占比71.30,%，合同額占比60.74%，但場調這“老大”做得卻不像從前那樣穩當。2019年的“明星”是重點行業企業調查，全年公開招標146個項目，合同額46942.99萬元，平均347.73萬元，遠超場地調查的196.14萬元，而據行業內部信息，重點行業企業調查的實際規模差不多是本次搜集數據的3~5倍，其體量可能已超過場地調查與風險評估。

　　表1 不同類型項目平均合同額

　　老大、老二難分伯仲，小三(修復方案編制)、小四(修復效果評估)、小五(技術評審)雖僅是零頭，但值得細細品味。

　　小三，以往不少是作為老大的贈品，做場調附贈修復方案，今年爬到了小三的位置讓人欣喜，產業鏈越長、分工越明確，行業發展越健康。

　　小三讓人欣喜，小四卻可能讓人有些沮喪。2019年作為《土壤污染防治法》實施的第一年，想通過各省廳組織召開的效果評估評審會太“南”了，只能期待在評審制度、評審專家逐步完善的2020年通過率能高一些。

　　小五，只有兩個項目，分別是江蘇和浙江專門對技術評審單位進行的招標。應該給兩個地區的主管部門一些掌聲，專業的人做專業的事才對頭，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現的綜合治理能力差異，江浙滬包郵不是白說的。

　　圖3 五種類型咨詢項目的數量與合同總額

　　四、業主組成

　　現階段，土壤修復產業規模還比較小，但同時涉及到土地和環保兩大受關注要素，因此其市場環境比較復雜、業主類型多樣，大致可分為生態環境部門、政府投資公司、自然資源部門(含土地儲備中心)、地方人民政府、污染責任方、工業園區、市政城管部門、住建部門、大型工程項目部、房地產公司和其他。

　　(1)生態環境部門，主導了大量的咨詢項目(2019年占比42.45%)，在處于摸清底數的行業初期，這一趨勢還會延續下去。

編輯：趙利偉