龍頭強勢維穩，23年環衛商占率39%，CR1023%

時間：2024-01-15 09:44

來源：中國固廢網

作者：王妍

E標通（E20環境平臺標訊采集系統）監測顯示，2023年1月1日至12月15日，全國環衛市場化中標項目（數據只包含環衛市場運營服務類項目，不包含設備、工程類項目和純物業保潔類項目）共計11516個（含標段），年服務總額高達726億元，創歷史新高。

E20研究院數據研究中心分別從以下四個關鍵詞入手淺析2023年環衛市場化市場：

（1）環衛特許經營：2023年共計中標71個環衛特許經營項目，同比增長100.8%。至于環衛特許經營項目與115號文的關系，尚存在不確定性，數據中心會持續跟進。

（2）億元環衛市場化項目：2023年共計中標67個年服過億項目，年服務總額121.76億元。其中國企中標38個項目，平均單體年服務總額1.49億元/年；民企中標29個項目，平均單體年服務總額1.75億元/年。

（3）橫向一體化：E20研究院將傳統環衛+道路養護、河道管理、園林綠化、公園管護等其它服務內容的環衛市場化項目統稱為環衛橫向一體化項目。2023年，此類項目數量占比有較大幅度的升高。

（4）環衛商占率&CR10：E20研究院用“商占率”來定義環衛市場化市場的剩余空間到底有多大。2023年，環衛商占率為38.9%，這就意味著剩下的61.1%仍可以被環衛市場化企業進行再次分配，形成長周期的項目。

環衛市場化市場門檻較低，分羹企業超2萬家，領先者不斷穩固和拓展版圖抵御“涌入者”，環衛集中度繼續保持在23%。

備注：（1）本文按照E20研究院對環衛行業的的定義和分類對環衛項目予以篩選。（2）本文正文及圖表所涉及的2023年數據均截至2023年12月15日。

關鍵詞1：環衛特許經營

近年來，環衛特許經營項目一直是大家所關注和熱議的關鍵詞之一，隨著2023年11月3日國務院辦公廳轉發國家發展改革委、財政部《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號，以下簡稱115號文）發布，環衛特許經營熱度再掀熱潮一股。

截至2023年12月15日，2023年共計中標71個環衛特許經營項目，較2022年增加34個項目，占3年以上環衛市場化項目的32.6%。E20研究院認為導致2023年環衛特許經營項目增多的原因之一是：隨著2月財政PPP庫暫停，許多原本計劃不采用3+3+3政府購買服務模式而想采用PPP模式的環衛市場化項目直接采用了特許經營模式。至于環衛特許經營項目與115號文的關系，目前尚存在不確定性，E20研究院數據中心會持續跟進。