新末更替，各行各業(yè)迎來年度盤點。作為熱度一直居高不下的生活垃圾焚燒領(lǐng)域，新增見頂、高質(zhì)量運營時代、縣域下沉、小體量政策、再加上“115號文”等話題此起彼伏。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場、區(qū)域戰(zhàn)場、設(shè)計能力、處理單價、競爭主體等方面入手淺析2023年焚燒市場。

焚燒市場分析

新末更替，各行各業(yè)迎來年度盤點。作為熱度一直居高不下的生活垃圾焚燒領(lǐng)域，新增見頂、高質(zhì)量運營時代、縣域下沉、小體量政策、再加上“115號文”等話題此起彼伏。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場、區(qū)域戰(zhàn)場、設(shè)計能力、處理單價、競爭主體等方面入手淺析2023年焚燒市場：

（1）新增方面，數(shù)量、規(guī)模“雙降預(yù)警”。據(jù)E標通監(jiān)測，2023年全國生活垃圾焚燒投資運營項目共計中標50個，同比減少8個項目；新增設(shè)計規(guī)模2.6萬噸/日，同比減少35.97%。

（2）焚燒新增戰(zhàn)場進一步向西部轉(zhuǎn)移，未來“或”有值得挖掘空間。近幾年，焚燒市場的主戰(zhàn)場已經(jīng)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，在2023年比重尤為凸顯。2023年新中標項目中，60%項目建設(shè)地為西部地區(qū)。數(shù)據(jù)中心結(jié)合西部地區(qū)部分省份公開的生活垃圾焚燒中長期規(guī)劃統(tǒng)計，部分省市仍有增長空間，例如：四川省目前市場公開招投標僅完成900噸/日，占省中長期規(guī)劃新增設(shè)計能力的1.7%，尚有較大待開發(fā)空間。但由于西部地區(qū)人口、經(jīng)濟等因素影響，后續(xù)是否有新項目開發(fā)，需要視實際情況而定。

（3）新增平均規(guī)模“跌”破600噸/日，小體量項目主要集中在西部地區(qū)。2023年，新中標焚燒項目的平均單體設(shè)計能力為566噸/日，連續(xù)3年下降。小體量的焚燒項目的設(shè)計能力主要集中在300-600噸/日，且項目數(shù)量在逐年增多，主要分布在西部地區(qū)。

深入分析該區(qū)間項目的社會資本，民企占50%，偏民企混合占9%，另外40%平臺型國企和市場化國企各占一半。顯然，設(shè)計能力在300-600噸范圍內(nèi)的社會資本占比與整個焚燒市場社會資本占比有所不同。E20研究院觀察，其結(jié)果并不是由115號文導(dǎo)致所導(dǎo)致，而是市場博弈得來的。

（4）價格方面，小體量、五線城市平均單價有所上漲。2023年小體量的焚燒項目價格有所上升，且設(shè)計能力在300噸/日以下項目的焚燒處理價格較高，2022年和2023年分別為167元/噸和171元/噸。

從城市維度看，五線城市的價格連續(xù)3年成增長態(tài)勢，2023年平均單價為122元/噸，數(shù)據(jù)中心認為，政府或許想通過提高單價來提升項目吸引力，但同樣值得注意的是政府的實際支付能力。

01新增連續(xù)5年減少2023年新增2.6萬噸/日

E標通（E20環(huán)境平臺標訊采集系統(tǒng)）監(jiān)測顯示，2023年，全國生活垃圾焚燒投資運營項目共計中標50個，同比減少8個項目；新增建設(shè)投資總額約207.49億元（不完全統(tǒng)計）；新增設(shè)計規(guī)模2.6萬噸/日（不完全統(tǒng)計），同比減少35.97%，新增設(shè)計能力自2018年以來連續(xù)5年減少。

圖1：歷年中標生活垃圾焚燒項目情況

圖2為2023年每月新中標情況，新增項目數(shù)量和設(shè)計能力最多的月份為10月份，共計中標8個項目，新增設(shè)計能力5350噸/日，占全年新增設(shè)計能力的20.55%。

圖2：2023年每月新中標生活垃圾焚燒項目情況

02焚燒新增轉(zhuǎn)向西部地區(qū)部分省市仍有待建、待擴建空間

近幾年，焚燒市場的主戰(zhàn)場已經(jīng)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，在2023年比重尤為凸顯。2023年新中標的50個項目中，30個項目的建設(shè)地為西部地區(qū)，占比高達60%。

圖3：歷年中標生活垃圾焚燒項目地理區(qū)分布情況（按項目數(shù)量）

數(shù)據(jù)中心結(jié)合西部地區(qū)部分省份公開的生活垃圾焚燒中長期規(guī)劃統(tǒng)計，部分省市仍有增長空間，例如：四川省中長期規(guī)劃顯示，2021-2030年新建生活垃圾焚燒發(fā)電項目20個、擴建12個,總規(guī)模5.265萬噸/日,總投資估算約238億元，目前市場公開招投標已完成900噸/日，僅占規(guī)劃新增設(shè)計能力的1.7%，尚有較大待開發(fā)空間。但由于西部地區(qū)人口、經(jīng)濟等因素影響，后續(xù)是否有新項目開發(fā)，需要視實際情況而定，圖4待開發(fā)空間占比僅供參考。

圖4：2021-2030年西部部分省市生活垃圾焚燒中長期規(guī)劃新增規(guī)模占比

圖5為2023年西部各省市新中標生活垃圾焚燒情況，西部地區(qū)12個省市有10個省市在2023年有新項目成交，其中云南省快馬加鞭共計成交8個項目，但值得注意的是，西部地區(qū)新增項目的平均單體規(guī)模均偏小，為464噸/日。

圖5：2023年西部地區(qū)各省市新中標生活垃圾焚燒項目情況

03焚燒新增平均單體規(guī)模小于600噸/日小體量焚燒項目新增集中于西部地區(qū)

編輯：李丹