薛濤演講視頻：大環衛市場爆發元年看春秋列國格局

時間：2017-09-04 09:33

來源：中國固廢網

作者：李艷茹

上了點年紀的人都聽過“老三線”這個說法，我之所以稱傳統環衛為 “老三線”，是因為在改革開放后的城市固體廢棄物收集處置的發展過程中，形成了三條線的傳統分野如下圖所示，而現在的環衛市場化，恰恰是圍繞著這三條線而展開，讓這“老三線”充滿了變革，煥發了青春。下圖詳細的拆解了環衛業務中的三條線，和前述的不同類型和來源的垃圾之間的對應關系。

第一是“路線”。就是路面清掃，包括道路和水面。路面清掃業務項目界面清晰、責任劃分和考核易行，是環衛市場化中最早一批也是相對進展最順利的領域，如僑銀環保早在2008年就以政府購買服務方式在“路線”上獲得大量的政府外包業務發展的機會。

第二是“戶線”，在小區包括部分單位收集清運生活垃圾。這部分業務涉及人力多，項目界面不清晰，和居民百姓和各種單位有深度的接觸，是相對而言最難順利市場化的部分，而且目前所推進的垃圾分類也需要在這個領域完成，包括針對農業源的干濕分離，和針對工業源廢物的俗稱“破爛王”的小區資源回收鏈。雖然這部分業務市場化難度高，但是我們觀察到參與環衛的社會資本均有所布局，包括垃圾分類的干濕分類和資源回收領域。

常規看，路線和戶線中收集的垃圾均通過垃圾中轉站的集中運輸，進入圖中右側的最終處置環節，之前這些不同類型不同來源不同性質的垃圾更多的是被混合的運輸簡單的處置，而現在，部分按農業垃圾和工業垃圾的不同特點，正在被更高比例和更規范的分別收集，也分別在更高比例的被循環利用，而現在國家也正在探討推進的兩網融合對這個領域的改變也在發生很大的影響。

“庫線”則是在路線和戶線以外，由處置單位直接負責收運或者向社會類運輸單位進行購買的一種收運方式，因此它往往在在傳統環衛服務之外，當然也可以由環衛部門專門組織人手負責。這些都是產生于某種特殊運營單位的垃圾，比如醫療垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾中的拆房垃圾等，往往形成了單獨的收運體系和處理處置單元。

上述三條線構成了“泛大環衛鏈”中間很多的市場化機會，我們熟悉的啟迪桑德是全面在這三條線上，前后端同時在參與的不多的市場化公司。而我們今天討論的環衛市場分析，則是針對路線、戶線以及相關產業格局的解構。

環衛市場化中的PPP和購買服務

近年來，PPP模式興起，它和政府購買服務有著明顯區別。如政府購買服務不需要走兩個論證，也不需要入庫，但PPP必須經過這兩個流程，還必須十年以上。購買服務方式已經有小十年的歷史，而PPP僅有兩到三年的歷史。(相關閱讀→E20研究院:環衛市場化報告之一——從政府購買服務到PPP)

上圖很清晰地表現了在大環衛市場化各環節所采用的模式，中轉運輸環節也是一個市場化相對容易的業務部分。上海環境在上海就是做垃圾中轉業務和后端處置，卻不做前端的垃圾清掃保潔。此外，還有前面所講過的社會資本積極參與了十多年的垃圾末端處理處置市場化領域，往往采用BOT模式。在上述三種市場化模式中，政府購買服務以清掃和保潔的面積作為計費單元;中轉運輸服務以垃圾中轉的收運量作為計費單元，或用到“可用性付費”模式;而末端處置上的傳統BOT模式就是靠政府提供的保底量，以垃圾處理的重量為計價收費單位，焚燒廠項目公司還有焚燒發電量的收入來源。

目前，行業也出現了環衛一體化的項目，把清掃、保潔、中轉、收運、處理進行一體化打包，使用綜合性付費方式。新興的環衛市場化領域之所以受社會資本青睞，一個很重要的原因就是，每一個城市的環衛業務之前政府早已經形成了一套非常穩健的財務安排，每年都會有一個固定的公共預算。在市場化后，將這些錢轉交給了社會資本，因此其項目安全性要大大好于河道治理等新型PPP---PFI類項目。

這些項目與垃圾焚燒項目有一個共同點，就是污染者(民眾)遠遠未足額繳納垃圾收集和處置的成本，尤其是實施垃圾分類以后。據研究，如果垃圾分類收集處理完全到位，每戶成本約在千元以上。而實際上，老百姓并沒有繳納這部分成本，可能只交了一點點保潔費，垃圾處理費用主要是政府的財稅收入中來負擔。可見政府是否有使用者付費來源，并不是項目能否市場化的關鍵。而如果環衛服務停止，城市的基本功能會受到影響，因此，政府為保證企業正常服務會更傾向于妥善安排好財政支付。伴隨著PPP的新的模式的促進下，環衛市場化正在進入一個快速增長期。

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編輯：程彩云

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