這幾年，環(huán)保市場整體上似乎有些“乏善可陳”：水務(wù)市場前些年就已經(jīng)進(jìn)入存量市場，垃圾填埋步入衰退期，垃圾焚燒新增市場這幾年也即將到頂，餐廚處理依然不溫不火，危廢市場經(jīng)歷了價(jià)格跳水后元?dú)獯髠h(huán)衛(wèi)市場還在持續(xù)熱火，但今年一季度項(xiàng)目數(shù)量已經(jīng)同比下降20%多。大氣治理前些年因?yàn)镻M2.5備受關(guān)注后逐漸歸于平靜。在電力行業(yè)超低排放之后，大家的目光移到了“脫白”市場，與上述市場相比，土壤污染治理卻似乎正進(jìn)入快速發(fā)展期。

這幾年，環(huán)保市場整體上似乎有些“乏善可陳”：水務(wù)市場前些年就已經(jīng)進(jìn)入存量市場，垃圾填埋步入衰退期，垃圾焚燒新增市場這幾年也即將到頂，餐廚處理依然不溫不火，危廢市場經(jīng)歷了價(jià)格跳水后元?dú)獯髠h(huán)衛(wèi)市場還在持續(xù)熱火，但今年一季度項(xiàng)目數(shù)量已經(jīng)同比下降20%多。大氣治理前些年因?yàn)镻M2.5備受關(guān)注后逐漸歸于平靜。在電力行業(yè)超低排放之后，大家的目光移到了“脫白”市場。

與上述市場相比，土壤污染治理卻似乎正進(jìn)入快速發(fā)展期：2016年5月，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布，拉開了土壤修復(fù)行業(yè)快速發(fā)展的帷幕。2019年《土壤污染防治法》正式實(shí)施，讓市場開始有法可依。隨后幾年，土壤污染治理取得長足進(jìn)展。而今年，政策正在明顯加快。

地方“十四五”規(guī)劃和防治基金政策密集發(fā)布

之前，中國固廢網(wǎng)發(fā)布的文章《年末盤點(diǎn)土壤修復(fù)市場丨“十四五”開局之年行業(yè)競爭呈現(xiàn)三大特點(diǎn) 重點(diǎn)關(guān)注四大趨勢》里就提到，“十四五”開局之年，土壤污染治理與修復(fù)正逐漸成為行業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)。2021年7月，全國大部分省市都已出臺(tái)土壤污染防治相關(guān)政策及技術(shù)導(dǎo)則、資金支持方案，與此同時(shí)，全國多個(gè)省市也提出了土壤修復(fù)的發(fā)展目標(biāo)。

去年12月29日，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部七部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）對“十四五”土壤、地下水、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作作出系統(tǒng)部署和具體安排，并把土壤污染放在首位進(jìn)行闡述。（具體可見：七部委印發(fā)“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃）

今年一季度，土壤污染治理市場再次迎來眾多政策利好。

據(jù)了解，當(dāng)前土壤修復(fù)工程技術(shù)規(guī)范性文件和分行業(yè)類型的技術(shù)規(guī)范性文件尚未完善，難以支持國家及區(qū)域差異化管理需求。為此，生態(tài)環(huán)境部開展了《污染土壤修復(fù)工程技術(shù)規(guī)范生物堆》《污染土壤修復(fù)工程技術(shù)規(guī)范 固化/穩(wěn)定化》等標(biāo)準(zhǔn)的編制工作。今年2月17日，標(biāo)準(zhǔn)編制完成并發(fā)布了征求意見稿。

在國家的引導(dǎo)下，黑龍江、河北、廣西、安徽、上海等地也紛紛出臺(tái)各自的土壤防治“十四五”規(guī)劃。據(jù)其它報(bào)道，截至2022年2月底，加上之前發(fā)布的省市，已有27個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)布了本地區(qū)“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。浙江、云南、陜西、廣西、四川、江蘇以及銀川等省市也出臺(tái)了相關(guān)管理辦法、評價(jià)指南、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。具體見下面表格：

有了政策支持，還需要資金投入。根據(jù)E20研究院發(fā)布的《土壤修復(fù)行業(yè)分析報(bào)告（2021版）》描述，當(dāng)前我國的土壤污染治理主要采取三種付費(fèi)模式：污染方付費(fèi)、受益方付費(fèi)以及財(cái)政出資。由于我國的“先污染、后治理”模式，大部分被污染土地的責(zé)任主體已滅失或主體不明確，付費(fèi)模式仍以財(cái)政出資為主——其中農(nóng)用地土壤安全利用工程總體依賴各級(jí)政府財(cái)政投入，大多數(shù)省份和城市的建設(shè)用地資金來源于中央財(cái)政土壤污染防治專項(xiàng)資金，引入各類社會(huì)資金積極主動(dòng)投入的來源非常有限。因此，國家的土壤防治基金就尤為重要。

2020年2月，財(cái)政部等六部委印發(fā)《土壤污染防治基金管理辦法》，鼓勵(lì)土壤污染防治任務(wù)重、具備條件的省份設(shè)立基金。截至2020年年底，吉林、湖南、江蘇等陸續(xù)設(shè)立土壤污染防治基金。

今年一季度，內(nèi)蒙古、江西、陜西、天津、山東、湖北等地也都紛紛出臺(tái)了地方的土壤防治基金政策，并設(shè)立了土壤防治基金。這些基金主要投資方向?yàn)橥寥牢廴緺顩r調(diào)查、先行示范區(qū)建設(shè)、土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)、管控農(nóng)用地和城市建設(shè)用地土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等。（相關(guān)閱讀：21.5億！江蘇、山東先后設(shè)立土壤污染防治基金；2億！陜西省首只土壤污染防治基金設(shè)立）

一季度項(xiàng)目中標(biāo)超25億元 頭部企業(yè)引領(lǐng)市場

在政策提速的背景下，一些土壤污染治理項(xiàng)目也頻繁公布，這對于行業(yè)企業(yè)來說，無疑帶來了更多的機(jī)會(huì)。根據(jù)作者不完全統(tǒng)計(jì)，一季度，市場報(bào)道的土壤污染治理項(xiàng)目中標(biāo)金額超過25億元，同時(shí)各地招標(biāo)項(xiàng)目將近14億元。如下表：

在此之外，還有其他一些大型修復(fù)項(xiàng)目，如總投資超過86億元的蘭州皋蘭生態(tài)修復(fù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)（起步區(qū)）綜合開發(fā)項(xiàng)目勘察項(xiàng)目、總投資接近13億元的海口顏春嶺生活垃圾填埋場環(huán)境治理和生態(tài)修復(fù)工程設(shè)計(jì)、施工總承包項(xiàng)目，以及總投資超過9億元的內(nèi)蒙古通遼市科爾沁草原山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程施工項(xiàng)目，里面都含有一定比例的土壤污染治理內(nèi)容。（相關(guān)閱讀：12.89億！中國電建、中蘭環(huán)保等聯(lián)合體擬中標(biāo)海口市生活垃圾填埋場和生態(tài)修復(fù)EPC項(xiàng)目；總投資約86億！蘭州一生態(tài)修復(fù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合開發(fā)項(xiàng)目招標(biāo)）

擴(kuò)大市場，自然引發(fā)更多的企業(yè)涉足。據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)，自2015年以來，土壤污染領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量逐年增加，且呈加速度發(fā)展。2015年一年新增3700多家，2021年一年新增則達(dá)到45000多家，一年的增長量差不多翻成9倍。2022年一季度，新增企業(yè)達(dá)到12838家，按此平均，今年新增企業(yè)也將突破51000家。而在研究員近日統(tǒng)計(jì)時(shí)，三天之內(nèi)，新注冊企業(yè)就超到了800家。增長速度讓人驚訝。

2015-2022年一季度土壤污染治理企業(yè)存量規(guī)模和新增規(guī)模統(tǒng)計(jì)  （藍(lán)色新增，紅色為存量）

制表：E20研究院固廢研究中心高級(jí)行業(yè)分析師  郝海靖

 不過從一季度既有項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果來看，市場項(xiàng)目主要還是集中在了行業(yè)老牌頭部企業(yè)如北京建工修復(fù)、高能環(huán)境、中節(jié)能大地和大地益源等企業(yè)手中（相關(guān)閱讀：“億”馬當(dāng)先！建工修復(fù)連中三個(gè)污染場地修復(fù)及風(fēng)險(xiǎn)管控類項(xiàng)目）。而首創(chuàng)環(huán)境借助產(chǎn)業(yè)鏈拓展優(yōu)勢，自去年11月27日預(yù)中標(biāo)重慶市西南合成制藥廠寸灘北廠區(qū)土壤修復(fù)項(xiàng)目后，正式進(jìn)入土壤污染治理市場。同時(shí)，中國水利水電這樣的央企進(jìn)入，如同水務(wù)行業(yè)一樣，可能會(huì)讓傳統(tǒng)企業(yè)感受到更多的威脅，也許會(huì)加速行業(yè)的生態(tài)合作和業(yè)務(wù)整合。而未來的市場競爭加劇，應(yīng)該也是自然之事。

未來市場有多大規(guī)模  將迎來“爆發(fā)期”嗎？

一季度的市場僅僅作為一個(gè)參考，未來，土壤污染治理市場的規(guī)模究竟多大？發(fā)展會(huì)不會(huì)迎來一個(gè)“爆發(fā)期”？

對此，E20研究院認(rèn)為，由于我國對土壤修復(fù)行業(yè)的概念及統(tǒng)計(jì)尚無官方統(tǒng)一口徑，且土壤修復(fù)項(xiàng)目的公開度和透明度較低，導(dǎo)致行業(yè)對市場空間的估算存在一定模糊，市場預(yù)測莫衷一是。但綜合多方數(shù)據(jù)，近三年全國土壤修復(fù)工程市場總金額總體較為穩(wěn)定，近兩年基本維持在100億元左右（具體可見：報(bào)告發(fā)布：我國土壤修復(fù)跨入起步階段，“萬億級(jí)”理論需求難以落地，“百億級(jí)”市場規(guī)模穩(wěn)步提升）。根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年成交土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目484個(gè)，中標(biāo)金額共計(jì)約104億元（具體可見：報(bào)告發(fā)布：詳解2021年2700億環(huán)衛(wèi)、固廢、土壤修復(fù)、填埋市場）。

大范圍土壤污染超標(biāo)加上國家立法的推動(dòng)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)將催生萬億級(jí)土壤修復(fù)市場。甚至有媒體報(bào)道，包括場地修復(fù)、耕地修復(fù)、礦山修復(fù)等在內(nèi)，土壤修復(fù)潛在總市場空間合計(jì)將超過5.2萬億。然而蛋糕雖大但不能盲目樂觀，受制于技術(shù)、資金、商業(yè)模式等多重壁壘，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)想在短時(shí)間內(nèi)做大并不現(xiàn)實(shí)。

特別是在當(dāng)前環(huán)境下，政府財(cái)力下降、土地收益受壓，項(xiàng)目回報(bào)越發(fā)困難，這些無疑都制約了土壤修復(fù)市場需求的爆發(fā)。EOD等模式值得探索，不過因?yàn)槟Ｊ奖旧砗彤?dāng)前環(huán)境，高速發(fā)展尚存在諸多問題待解。當(dāng)前，政策加速雖然為土壤修復(fù)行業(yè)提供了一定基礎(chǔ)，但土壤修復(fù)市場仍將難以短時(shí)間“爆發(fā)”，其利好將是一個(gè)逐步緩慢釋放的過程。

未來，企業(yè)更需要驅(qū)動(dòng)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力，持續(xù)提升核心競爭力與商業(yè)模式革新，促進(jìn)市場良性競爭、理性發(fā)展。結(jié)合我國“十四五”戰(zhàn)略任務(wù)安排，“十四五”時(shí)期行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期。

編輯： 李丹