【論壇直播】固廢網研究院：垃圾焚燒行業年度市場盤點

時間：2013-12-13 14:35

來源：中國固廢網

作者：劉永麗

12月13日下午，在“2013（第七屆）固廢戰略論壇”上，中國固廢網研究院肖瓊就垃圾焚燒行業年度市場盤點與大家進行了分享與交流。她指出，垃圾焚燒行業政策已相對比較完善，未來的政策發布將圍繞排放標準提升、監管趨嚴為核心，并提出了垃圾焚燒產業未來的五大發展趨勢。

圖為中國固廢網研究院肖瓊

以下為文字實錄：

我代表中國固廢網研究院在本次論壇跟大家分享一下對垃圾焚燒領域的盤點，內容包括四個方面：政策、行業、市場、產業趨勢。

政策將以排放標準提升、監管趨嚴為核心

    中國垃圾焚燒市場到目前為止在政策上已經相對比較完善了。“十二五”規劃指出，到2015年末總體的垃圾焚燒能力無害化占比達到35%，焚燒設施投資765億元，約占56%。在國務院關于加強城市基礎設施建設了意見中進一步明確目標，無害化處理率達到90%。

    補貼是垃圾焚燒很重要的經濟來源。去年的時候，對2006年以后核準垃圾焚燒項目施行統一的定價標準，統一了垃圾發電標桿電價0.65元每千瓦時。

    2013年主要是落實國家垃圾焚燒生活垃圾的建設規劃，各地陸續出臺建設規劃以及管理辦法。我們認為未來整個行業的政策，將圍繞排放標準提升，監管趨嚴為核心。

行業發展現狀

    從整個行業現狀來看，截止到今年三季度末，全國已經建成投運159座焚燒廠，處理能力達到14.5萬噸。跟“十一五”末相比，焚燒廠數量增長1.3倍、能力增長2.63倍。此外，垃圾焚燒廠的建設趨向大型化，單廠規模達到912噸。

    我們調研127個焚燒發電廠的項目，總共是305個焚燒爐，從核心設備焚燒爐的選擇來看，還是以爐排爐為主，占比達到60%；且焚燒爐設備的國產化已比較明顯，國產設備占比達到了67%。整體來看，我國已經具備了較有品牌和實力的設備生產服務商。

    關于電價補貼，2011年國家對垃圾焚燒59家企業，80座垃圾焚燒項目進行補貼，總金額是6.69億。其中包括光大國際，偉明環保等在內的企業有10家，所獲補貼額度占比達到58%。目前發電補貼政策還存在不完善的地方。國家也在就補貼的范圍和深度做進一步的梳理和完善。

    中國垃圾焚燒發電商業模式，經過這幾年的發展相對比較成熟，形成了以BOT/BOO為核心的清晰的商業模式。

市場四大關注點

    中國固廢網研究院近期對行業內比較有影響力的企業做了年度的盤點，主要是針對目前在焚燒領域內，已經形成規模的12家企業（杭州錦江、中國環境保護公司、綠色動力、上海環境、光大國際、桑德集團、偉明集團、深圳能源、中科實業、新環保能源、威立雅環境）進行了匯總對比。這12家企業到2013年末共擁有項目196座，其中包含了運營，在建和籌建的項目，總焚燒處理能力達到20萬噸，這個數字已相當于“十二五”規劃新增的目標。其中投運垃圾焚燒項目有87座，投運能力是9.5萬噸/日。12家企業已經占到了垃圾焚燒三分之二的市場規模。

    12家企業中，有9家企業在2013年都或多或少簽約了項目。9家企業簽約項目總計48個，總處理能力為4.71萬噸。

   經過數據分析，我們總結了2013年垃圾焚燒處理市場的四大關注點：

    第一個是光大國際。在我們所進行的走訪調研中，光大國際業內好評度和市場認可度最高的企業；

    第二是杭州錦江。從數據分析來看，它是目前擁有垃圾焚燒項目數量、投運項目規模和數量，以及今年新簽約項目數量和規模都相對比較領先的企業，總規模已經超過了4萬噸每日，運營規模超過2萬噸，今年新簽項目的也近萬噸的處理能力。

    第三個是中國環境保護公司。它是中節能集團下面唯一一家央企控股專注環境領域的企業。中國環境保護今年的亮點收購了河北建投旗下五個垃圾焚燒處理項目，總處理能力達到了5600噸，實現了快速的發展。

    第四個是瀚藍環境。瀚藍環境在今年實現了完美的戰略轉身。最近也公布了一項比較引市場關注的信息，即他們將要收購創冠環保100%的股權。

產業五大發展趨勢

    整體看來，我國垃圾焚燒發電市場在2013年依然呈現出了一片欣欣向榮的景象。我們對未來的產業發展趨勢也有一個判斷。

     一是焚燒市場目標。“十二五”規劃的目標新增22.3萬噸的日處理量，建264座左右的垃圾焚燒處理廠，十二五末總量是30萬噸日處理量，設施將接近400座。目前為止，焚燒能力建設還存在一定的差距。

    第二，排放標準及監管趨嚴都是未來的發展趨勢，這必將推動服務成本提高，對價格政策和補貼政策都是極大挑戰。

    第三，十八大提出新型城鎮化建設，我們認為垃圾處理設施也將向中小城鎮覆蓋。

    第四，從近兩年來市場表現來看，產業的并購整合已經呈現出很明確的趨勢。我們認為未來兩年，產業將沿著這個趨勢進一步發展。

    第五，在目前國家對環境保護的重視以及發展環境產業這樣大的背景下，環境服務業已經成為目前環境產業發展的主要趨勢，專業化、綜合化將是垃圾焚燒處理領域的主要趨勢，催生一批有實力的綜合環境服務商。