115文下守成或創(chuàng)新：避險看財政，基礎(chǔ)看人口，趨勢看產(chǎn)業(yè)

時間：2024-03-25 10:58

來源：中國固廢網(wǎng)

與此同時，如上圖可見，我們市政環(huán)保的機會正在出現(xiàn)區(qū)域的結(jié)構(gòu)性分化。現(xiàn)在我國的焚燒處理能力已經(jīng)整體出現(xiàn)了飽和，河北、浙江等省份的焚燒產(chǎn)能利用率更是低于全國平均水平。在這種情況下，我們更需要關(guān)注人口和產(chǎn)業(yè)的情況。

從人口上看，以東三省為代表的部分省份人口正在加速流出，與此同時長江經(jīng)濟帶中下游部分省份，例如湖北、安徽、江西人口的流入趨勢明顯。由于中美貿(mào)易戰(zhàn)、一帶一路的鋪開以及俄烏沖突引發(fā)的能源危機，全球的貿(mào)易格局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的正在進入復(fù)雜的調(diào)整期，所以在這里我們對國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進行了重點分析，技術(shù)密集型、勞動密集型以及資源密集型產(chǎn)業(yè)分別呈現(xiàn)出各異的轉(zhuǎn)移特點。

我們看到，人口的流動和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移正在帶來各省市間的機會分化，分化就是多樣性，這對于無論是在存量項目運營、還是在新項目投資上、還是創(chuàng)新上都提出了巨大的挑戰(zhàn)。

三句話總結(jié)戰(zhàn)略判斷方法論未來或可錨定三大類方向

在這樣的計算中間，我們給出了右側(cè)的一個戰(zhàn)略判斷圖，就是結(jié)合各省市的人口產(chǎn)業(yè)遷入遷出情況以及焚燒產(chǎn)能利用率的高低做一個二維的分析，判斷針對每一類省市的戰(zhàn)略打法。比如在人口產(chǎn)業(yè)遷出，同時焚燒利用率較高的地區(qū)，需要更多關(guān)注垃圾焚燒與其他固廢協(xié)同處置的機會，或者探索多種經(jīng)營業(yè)務(wù)等等。

這張PPT我放了自己的大頭像，主要是現(xiàn)在大家喜歡的風(fēng)格，無論是羅振宇還是雷軍，都是這樣的大頭像。這張圖本來想放下任澤平，他千萬年薪，放他的照片可能會顯得更加可愛一些，但是他三句話跟我說的不一樣。所以，還是放原版的吧。

這三句話具體是：避險看財政，基礎(chǔ)看人口，趨勢看產(chǎn)業(yè)。在E20看來，無論是守正于垃圾焚燒本身還是更大幅度的邁入商業(yè)化創(chuàng)新（我命名為特許經(jīng)營光譜右移），都必須關(guān)注這三個重點。

現(xiàn)在E20已經(jīng)推出了財政和人口的相關(guān)分析報告，產(chǎn)業(yè)部分還在學(xué)習(xí)中，2024年E20研究院一定會把產(chǎn)業(yè)分析與人口分析、財政分析結(jié)合起來，給大家一個關(guān)于投資安全的基礎(chǔ)報告。

回到源頭，我們還是要問，未來，行業(yè)和企業(yè)改如何生存與發(fā)展？

綜合我們的過去、現(xiàn)在和未來，我的建議是：弄清楚自己是誰，在堅守自己優(yōu)勢，包括資源、技術(shù)、資本、地域等優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，去進行業(yè)務(wù)延伸。對于延伸的方向，我大致分為三類：一是服務(wù)職能相關(guān)性方向，即環(huán)保方面的投資擴張，包括工業(yè)領(lǐng)域的環(huán)保服務(wù)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、尤其產(chǎn)業(yè)化后的農(nóng)業(yè)環(huán)保服務(wù)；二是自主業(yè)務(wù)的相關(guān)性方向，即和公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)出有緊密關(guān)系的資源化探索，比如說地溝油、爐渣以及焚燒余熱等；三是類似商業(yè)模式延伸相關(guān)性方向。

下一篇文章，我將對這個方向進行深入解析，歡迎繼續(xù)關(guān)注。

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編輯：李丹

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